Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Еще одна интересная категория — наследники по трансмиссии. Это ближайшие родственники прямого наследника. В случае с обязательными долями они не получат ничего от человека, который умер вскоре после завещателя, не успев принять наследство. Кроме того, внуки и правнуки наследодателя также не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей тоже не стало до открытия наследства.
Ст. 1117 ГК РФ позволяет признать наследников «недостойными», это касается и обязательной доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам. То же касается людей, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.
Порядок оформления обязательной доли у нотариуса
Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.
- Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
- Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
- Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.
Всегда ли можно получить обязательную долю?
Для начала стоит сказать, что наследник может сам отказаться от обязательной доли. Так как наследование, согласно закону — это право, а не обязанность. Однако написать отказ в пользу конкретного человека нельзя.
Кроме того, имущество, причитающееся наследнику обязательной доли, не переходит его собственным преемникам по праву представления или трансмиссии. Например, на такую часть наследства не могут рассчитывать дети дочери-инвалида, которая умерла раньше наследодателя. Если бы наследование происходило не по завещанию, то тогда внуки получили бы по праву представления долю имущества умершего.
В некоторых случаях наследника можно лишить права наследования обязательной доли. Закон говорит, что не могут рассчитывать на имущество умершего недостойные преемники.
Например, если гражданин ради получения наследства или увеличения своей обязательной доли угрожал/нанес увечья/убил наследодателя либо другого наследника. Однако признать преемника недостойным можно только через суд. Также не могут наследовать за своими детьми родители, лишенные родительских прав. Это правило касается не только обязательной доли, но работает и при наследовании по закону.
Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» и индивидуальные особенности некоторых ситуаций
Существенную роль при принятии судами решений по определённым делам играет постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Непосредственно ст. 1149 ГК касается его п. 31, который указывает на критерии определения нетрудоспособных. В нём содержится абзац о том, что граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности) относятся к числу нетрудоспособных. Однако дословное истолкование этого абзаца позволяет считать трудоспособными всех тех лиц, которые отказались от прохождения самой процедуры получения группы инвалидности, но в действительности не могут трудиться в силу состояния здоровья.
Практика показывает, что таких намного больше, чем тех, кто имеют группу, но не получают пенсию. При этом от получения инвалидности люди отказывались не думая при этом про наследство. Сама процедура в РФ так сильно усложнена, что её прохождение выдержит не всякий здоровый. Для многих больных же получение группы становится крайне сложной задачей.
В 2017 году гражданка О. А. Егорова обратилась в связи с этим с жалобой в Конституционный суд РФ, но в принятии её к рассмотрению было отказано определением от 28.03.2017 года № 621-О. При этом было указано на то, что п. 1 ст. 1149 ГК РФ направлен на материальное обеспечение тех категорий лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья. В качестве аргумента были приведены определения КС РФ от 23.06.2015 года № 1513-О, от 26.05.2016 года № 1024-О и др. По мнению судей КС РФ, уже это является доказательством того, что статья никак не может нарушать чьих-либо конституционных прав.
Без сомнения это так, но вопрос в жалобе поднимался в основном о том, что для признания права на обязательную долю в наследстве на дату его открытия требуется формальное признание лица инвалидом, а не установление факта потери им трудоспособности в связи с наличием серьезного заболевания.
В КС РФ вполне справедливо отметили, что установление и исследование фактических обстоятельств, связанных с наличием или отсутствием оснований для отнесения какого-то гражданина к нетрудоспособным лицам, к его компетенции не относится. Но из этого нельзя сделать вывод о том, что вопрос возник без причины. Здесь мы имеем дело с проблемой, которая появляется в силу затруднения получения больными людьми инвалидности. В результате её отсутствия граждане не могут получить не только пенсию от государства, но и те привилегии, которые полагаются всем инвалидам, включая призвание их к наследству в силу нетрудоспособности.
Это нужно иметь в виду тем, кто принимает решение о том, получать ли ему направление на медико-социальную экспертизу. Без группы гражданин, чьё физическое состояние исключает или снижает способность зарабатывать на жизнь, не получит и никаких дополнительных возможностей.
Ктo имeeт пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe
Пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю ecть y нecoвepшeннoлeтниx дeтeй yмepшeгo гpaждaнинa, a тaкжe y eгo нeтpyдocпocoбныx дeтeй, poдитeлeй и cyпpyгa. Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт нe тoлькo poдныe, нo и ycынoвлeнныe нecoвepшeннoлeтниe и нeтpyдocпocoбныe дeти. Taкжe paccчитывaть нa пoлyчeниe oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe мoгyт нeтpyдocпocoбныe ycынoвитeли yмepшeгo гpaждaнинa (п. 1 cт. 1149 ГК PФ).
Нo пoмимo yкaзaнныx лиц, пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю ecть тaкжe y нeтpyдocпocoбныx гpaждaн, кoтopыe нaxoдилиcь нa иждивeнии yмepшeгo. Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт двe кaтeгopии иждивeнцeв. Пepвaя – нacлeдники пo зaкoнy, кoтopыe были нeтpyдocпocoбны нa дeнь cмepти yмepшeгo и нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии нe мeньшe гoдa дo eгo cмepти. Пpи этoм иx мecтo житeльcтвa для нacлeдoвaния нe имeeт знaчeния – oни мoгли пpoживaть coвмecтнo c yмepшим гpaждaнинoм или нeт. Bтopaя – иждивeнцы, кoтopыe нe вxoдят в кpyг нacлeдникoв пo зaкoнy и нe cocтoят c yмepшим в poдcтвe, нo кo дню cмepти гpaждaнинa были нeтpyдocпocoбными, нe мeньшe oднoгo гoдa дo cмepти нacлeдoдaтeля нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии и пpoживaли coвмecтнo c ним (cт. 1148 ГК PФ).
Для oпpeдeлeния нacлeдcтвeнныx пpaв зaкoн oтнocит к нeтpyдocпocoбным:
- нecoвepшeннoлeтниx лиц;
- жeнщин, дocтигшиx 55 лeт, и мyжчин, дocтигшиx 60 лeт;
- гpaждaн, пpизнaнныx инвaлидaми I, II или III гpyппы (внe зaвиcимocти oт нaзнaчeния им пeнcии пo инвaлиднocти).
Нecмoтpя нa измeнeния в зaкoнoдaтeльcтвe, yвeличившиe пeнcиoнный вoзpacт, лицa пpeдпeнcиoннoгo вoзpacтa coxpaнили пpaвa и льгoты, нa кoтopыe мoгли бы paccчитывaть пpи пpeжниx пoлoжeнияx зaкoнa. Пoэтoмy вoзpacт нeтpyдocпocoбнocти для oпpeдeлeния пpaв нa oбязaтeльнyю дoлю ocтaeтcя пpeжним.
B cooтвeтcтвии c п. 32 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ oт 29 мaя 2012 г. N 9 нecoвepшeннoлeтниe или нeтpyдocпocoбныe дeти, poдитeли, cyпpyг или иждивeнцы имeют пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe, ecли нe нacлeдyют пo зaвeщaнию, a тaкжe ecли пpичитaющaяcя им чacть нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa, cocтaвляeт мeнee пoлoвины дoли, кoтopyю oни пoлyчили бы пpи нacлeдoвaнии пo зaкoнy.
Нacлeдники, имeющиe пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю, дoлжны выпoлнять oбязaннocти, oбщиe для вcex пpинявшиx нacлeдcтвo. Этo знaчит, чтo oни вoзмeщaют pacxoды, вызвaнныe cмepтью нacлeдoдaтeля, pacxoды нa oxpaнy нacлeдcтвa и yпpaвлeниe им, a тaкжe oтвeчaют пo дoлгaм нacлeдoдaтeля в пpeдeлax cтoимocти пpичитaющeгocя им нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa (cт. cт. 1174, 1175 ГК PФ).
Особенности выделения обязательных долей
Под обязательной частью необходимо понимать ½ объема, причитающегося на общих основаниях, если бы пенсионер получал наследство в порядке очереди. Обязательные наследники получают недвижимость, транспортные средства, личные вещи и ценности. Все, чем обладал ушедший из жизни, перераспределяется между претендентами при отсутствии завещания с указанием размера долей. Пенсионеры, если их нет в завещании, имеют права притязания на часть наследства в законном порядке.
Претендентами на обязательные доли становятся лица, документально нетрудоспособные. Пенсионеры являются таковыми из-за преклонного возраста, так как нуждаются в социальной защите. Нотариус автоматически определяет круг граждан, способных претендовать на обязательное наследство, даже если завещание составлено не в их пользу. Данное правило не всегда выполняется. Выход – обращаться в суд по месту жительства или местонахождения имущества.
Как правильно подтвердить нетрудоспособность
Обязательную долю в наследственной массе можно требовать только после того, как был подтвержден факт выхода на пенсию и нетрудоспособности. В качестве пенсионеров могут выступать не только родители и супруги умершего, но и его дети, уже достигшие пенсионного возраста. Возраст не показатель, чтобы доказать право на выделение доли нужно:
- предоставить пенсионное удостоверение;
- показать паспорт, где прописан возраст;
- представить справку, по которой человек имел право выйти на пенсию досрочно;
- предъявить документ, который указывает, что наследник вышел на пенсию на льготных основаниях (по инвалидности и т.п.).
Обязательная доля супруга
Супруг усопшего, согласно ст. 1142 ГК, входит в число первоочередных наследников. При отсутствии завещания он наследует с другими первоочередными правопреемниками на общих основаниях.
Если усопший составил завещание и не внес в него супруга, право на наследство может возникнуть у того лишь в порядке выделения гарантированной части. Главным условием для ее выделения, согласно ч. 1 ст. 1149 ГК, является нетрудоспособность овдовевшего супруга.
Помимо этого, нужно учитывать, что, согласно ст. 256 ГК, вся собственность, нажитая супругами в период нахождения в браке, является их общим имуществом. В наследство же может войти лишь личное имущество усопшего. Поэтому, руководствуясь ст. 38, 39 Семейного кодекса, овдовевший супруг вправе требовать выдела из общего имущества своей супружеской доли, которая равна половине от общей собственности.
Особенности оформления обязательной доли
Порядок оформления гарантированной части в наследстве мало чем отличается от общего порядка оформления наследства. Так, согласно ст. 1153 ГК, преемнику нужно посетить нотариуса, открывшего наследственное дело и написать соответствующее заявление.
При обращении к нотариусу, помимо общего списка документов для принятия наследства, правопреемнику нужно представить документальное доказательство, подтверждающее право на обязательную долю.
Несовершеннолетним детям (их законным представителям) необходимо представить свидетельство о рождении или паспорт. Так как все остальные наследники для обретения такого исключительного права должны быть нетрудоспособными, они предъявляют доказательства нетрудоспособности – решение суда или пенсионное удостоверение.
Обязательная доля инвалида в наследстве по закону может быть выделена лишь при наличии удостоверения об инвалидности.
Правопреемникам, находившимся на иждивении усопшего и не входящим в круг наследников по закону, придется представить доказательства совместного проживания – выписку из домовой книги, справку из ЖЭКа и так далее.
Сразу начнем с того, что же такое завещание. Завещание – это акт, который в будущем будет определять все гражданские правоотношения определенного лица. Говоря проще, это документ, в котором завещатель прописывает то, как хочет распорядиться своим имуществом после смерти. До смерти завещателя этот акт никакой юридической силы не имеет.
Завещания бывают двух типов: открытые и закрытые. Первый случай – скорее исключение, чем правило. Открытое завещание пишется при свидетелях, нотариусе и рукоприкладчике. Когда этот документ будет заполнен, он передается нотариусу для ознакомления, в случае, когда все верно составлено, нотариус передает его рукоприкладчику для того, чтобы он поставил свою подпись.
Такой тип завещания используется, когда завещатель сам не может подписать свое завещание из-за физического недостатка или неграмотности. Причина, по которой он не может поставить свою подпись, также указывается в этом документе.
В случае закрытого завещания наследодатель сам пишет весь текст от руки, ставит дату и свою подпись, после чего завещание запечатывается в конверт и передается нотариусу в таком виде. Нотариус в свою очередь обязуется открыть конверт только в случае смерти завещателя и не позднее чем через 15 дней после того, как получит свидетельство о смерти последнего.
Опираясь на Гражданский Кодекс Российской Федерации можно сделать выводы, что бывают случаи, когда обязательная доля может быть уменьшена или же суд может вовсе отказать в ее присуждении.
Если имущество, написанное в завещании приносило наследнику основной доход, или же он пользовался им, когда наследодатель был еще жив, а наследник, попадающий под категорию обязательного, не пользовался им, тогда в присуждении обязательной доли может быть отказано.
Суд, в рассмотрении этого дела учтет все его аспекты и материальное положение обеих сторон так же. Так же, как и от права на наследство по завещанию, от обязательной доли вполне можно отказаться.
В случае если наследник решил не отказываться от своей обязательной доли, он будет обязан выполнять все те же обязанности относительно имущества, что и другие наследники.
Так, например, он должен будет:
- Оплачивать все счета, связанные с его частью наследства.
- Долги, оставленные завещателем, также будут делиться теперь и на обязательного наследника тоже.
- Оплачивать расходы, которые возникли в связи с смертью наследодателя.
Наследниками принято считать людей, которые имеют право вступить в право наследования. То есть формально получить свидетельство об унаследовании. При наследовании передается не только права на, например, жилье, а еще и все обязанности наследодателя. Так, когда Вы получаете по наследству машину, вместе с ней можно получить непогашенный кредит в банке или рассрочку. При желании нельзя отказаться от части наследства, можно отказаться только от всего наследства.
Есть 2 способа стать наследником. Первый способ – по завещанию, а второй – по закону. В случае с завещанием все просто, завещатель в этом документе указывает всех особ, по его мнению, достойных нажитого им за жизнь имущества.
Оригинал этого документа должен находиться у нотариуса, приписанного наследодателю по месту жительства, но, в случае, когда его там нет, а Вы уверены в том, что этот документ существует, следует обратиться в нотариат и попросить их сделать запрос по базе данных. В случае с наследством по закону, оно выдается наследникам в порядке очереди.
Есть ли разница между обязательной долей по наследству при завещании и по закону
Разница между обязательной долей по закону и завещанию прослеживается по следующим пунктам:
- Категория получателей. При наследовании по закону право на нее принадлежит исключительно иждивенцам (так как первая очередь преемников — дети, родители, супруг — наследует и так).
- Размер. Рассчитывается по разным алгоритмам — при наследовании по закону зависит от количества наследополучателей, по завещанию — от размера доли, положенной по закону.
- Влияние на доли других наследников. Преемники по закону лишаются части положенного им имущества в пользу доли иждивенца, в то время как лицам, указанным в волеизъявлении, приходиться «делиться» только, если им завещано все имущество.
Правообладателями обязательной доли по закону и по личному распоряжению наследодателя, как привило, являются разные люди. Но возможно и иное развитие событий, как в следующем примере.
Оспаривание обязательной части наследства
Несмотря на свою значимость, часть наследства, причитающаяся законному наследнику, может быть оспорена. Это происходит в следующих случаях:
- Обладатель доли оказался недостойным наследником — добыл себе право наследования или поспособствовал увеличению размера положенного имущества мошенническим путем либо посредством другого правонарушения, был лишен родительских прав в отношении наследодателя.
- Вследствие выделения обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить орудие труда, помещение для проживания или работы, которые использовал при жизни завещателя, и после их изъятия останется без жилья и средств к существованию. В то время, как нетрудоспособный родственник к данному имуществу при жизни наследодателя отношения не имел и не сильно пострадает (материально) в результате его отсутствия.
Налог на наследство близких родственников в 2021 году: когда и сколько платить
Очень часто граждан интересует, какой налог платится при вступлении в наследство на квартиру, и не увеличит ли он расходы, связанные с наследством.
Российское законодательство не предусматривает никаких платежей, кроме госпошлины в связи с получением наследства и квартиры в том числе. Однако гражданин, ставший владельцем движимого или недвижимого имущества, в дальнейшем должен уплачивать на него ежегодный налог.
Перед тем как начать переоформлять недвижимость, необходимо все узнать всю информацию об этой квартире.
Это можно сделать так:
- Получить выписку из домовой книги. Здесь все сведения о людях, которые зарегистрированы по этому адресу.
- Запросить выписку из ЕГРП, где находятся сведения обо всех операциях с квартирой и о возможных обременений на нее.
- Поговорить с соседями.
Далее необходимо убедиться в законности наследства и отказа от недвижимости всех претендентов, о которых говорит продавец. Подобную информацию всегда можно получить у нотариуса.
Очень часто у граждан возникают сложности в оформлении вступления в наследство, его раздела. Нередко появляются споры между приемниками относительно получаемого имущества, раздела долей в нем. Основная причина конфликтов и трудностей – это незнание правовой стороны наследования.
В этой статье мы расскажем о том, кто имеет право получить в наследство квартиру. Если умирает собственник квартиры, кто ее наследует? Знание о своих правах позволит вам быстро и без лишних споров вступить в свои права.
Квартира: наследование или отчуждение
Нередко между родственниками умершего человека возникает конфликт на почве деления оставленного наследства. И родные, которые ранее были близки, разбегаются. Что же делать в такой ситуации? Первое, что стоит знать – весь процесс наследования упирается в Гражданский кодекс. Законы о вступлении в наследство прописаны в 3 части ГК РФ. Вступление в наследство после смерти может быть двух типов:
- По завещанию. Документ, который был написан умершим, описывает его волю в отношении своего имущества: кому и какая доля его имущества достанется, а кто – останется ни с чем. Оспорить наследование по завещанию – достаточно сложно.
- По закону. Если же отсутствует завещание или оно признано недействительным в суде, то оставленное имущество делится между наследниками согласно закону. Первый круг родственников, имеющих приоритетное право – дети, супруги, родители.
Стоит отметить, что на вступление в наследование по закону могут посягнуть не все родственники умершего человека. Если же первый круг родственников отсутствует или отказался от своего права вступления в наследство – на оставленное имущество могут претендовать дальние родственники.
Когда можно и нужно вступить в наследство после смерти? У наследников есть 6 месяцев с момента открытия дела для предъявления своих прав на наследственное имущество. Позже этого периода подать документы будет сложнее. Но бывают моменты, когда наследник, например, не был уведомлен о том, что имеет право на имущество своего родственника. В этом случае продлить срок вступления можно по решению суда, представив веские доводы.
Как вступить в наследство? Первое, что нужно сделать – подготовить пакет документов и обратиться в нотариальную контору по месту проживания умершего либо к нотариусу, у которого хранится завещание. Вы можете обратиться к любому нотариусу, который подскажет вам точную информацию о том, куда именно следует подавать документы.
Как правильно вступить в наследство? Наследникам нужно подготовить следующий пакет бумаг:
- Документы о факте смерти. К ним относится свидетельство о смерти и выписка из домовой книги о месте последнего проживания вашего родственника.
- Документы о вашем праве на вступление в наследство. Нужно предоставить свой паспорт и информацию о степени родства с усопшим. Например, свидетельство о браке или рождении.
- Дополнительные документы. Нотариус может запросить такие сведения, как пенсионное свидетельство, выписку из медицинской карты о наличии инвалидности и другие документы.
- Информация о наследственном имуществе. Документы, подтверждающие права владения умершим на недвижимость, активы, автомобиль и другую собственность.
Вступление в права наследства и раздел причитающегося имущества нередко сопровождается конфликтами между наследниками на почве деления оставленного умершим имущества. И предсказать или избежать появления споров невозможно. Нередко люди задумываются о том, что составление завещания – способ сохранить отношения между наследниками и никого не обидеть.
Но и с завещанием не всегда все бывает гладко. В судебной практике достаточно часто можно встретить решения о признании завещания недействительным. Обделенные родственники могут отправить иск в суд о признании последней воли своего родственника недействительным. Например, в исках часто ссылаются на давление при написании документа или на наличие психических проблем, которые могли повлиять на конечную волю завещателя.
В законе также прописаны лица, которые могут претендовать на долю в наследстве даже при наличии завещания не в их пользу. К такой категории граждан относятся нетрудоспособные иждивенцы, инвалиды, дети завещателя пенсионного возраста или несовершеннолетние.
- Заявить об открытии наследства у нотариуса по месту официального проживания (постоянной регистрации) умершего наследодателя или присоединиться с заявлением к уже имеющемуся наследственному делу (в этом случае часть документов уже есть в деле).
- Выделить причитающуюся вам долю в наследстве умершего.
- Получить свидетельство о праве на наследство.
- Зарегистрировать право собственности на квартиру.
Теперь рассмотрим каждый пункт подробнее.